Imported pharmaceuticals account for more than 80% of all pharmaceutical sales on the continent. Which Arab countries focus a part of their pharmaceutical exports on African markets and through which sectoral policies?
In this ranking, Tunisia takes the lead (relatively) by focusing more than half of its pharma exports on Africa (56%). However, it remains the country whose exports in value are the least significant of the top 5.
Two North African countries aspire to become the next regional hub of pharmaceutical products by setting up sectoral programs to boost their competitiveness: (i) Morocco with the “Industrial Acceleration Plan 2014-2020”, which includes a performance contract aiming at promoting Moroccan medication and its openness towards exportation (ii) and Tunisia through a “Public-Private Sectoral Pact” aiming at doubling the share of human medicines exports to reach about 24% of its local manufacturing by 2022.
The Middle East holds the lion’s share in export value, driven by Saudi Arabia and Jordan. However, the cumulative value of their exports to Africa is almost equivalent to that of South Africa, which remains the first gateway to Africa with an export value of USD266 billion (i.e. 64% of its pharmaceutical exports to the continent).
The United Arab Emirates is also seeking to position itself in this market – which the country’s second largest export market – and aiming to strengthen its pharmaceutical sector. The UAE has recently unveiled plans to boost its pharmaceutical sector’s competitiveness with a strong focus on regional and global exports. The country aims to attract more than 75 major pharmaceutical firms by 2021 (while doubling the number of local pharmaceutical factories) in an attempt to incentivize R&D investments and attract qualified professionals.
In order to leverage the full potential of the African market, two business models are emerging in the Arab countries:
– North African pharma companies buying assets in French-speaking West Africa to enhance operation in the region
– Middle Eastern companies manufacturing most of their medicines in Asian countries (through their WHO-approved plants in India or China) before transporting them to Africa.
Les importations de produits pharmaceutiques représentent plus de 80% du total des ventes pharmaceutiques sur le continent. Quels sont les pays arabes qui concentrent une partie de leurs exportations pharmaceutiques vers les marchés africains et à travers quelles politiques sectorielles ?
Dans ce classement, la Tunisie prend la première place (en part relative) en focalisant plus de la moitié de ses exportations vers l’Afrique (56%). Elle reste toutefois, le pays dont les exportations en valeur sont les moins importantes du top 5.
Deux pays d’Afrique du Nord souhaitent se positionner comme le prochain hub régional des produits pharmaceutiques vers le continent, en mettant en place des programmes sectoriels leurs permettant de booster leurs compétitivités : (i) le Maroc avec le « Plan d’Accélération Industriel 2014-2020 » dont un des contrats de performance vise le renforcement du médicament marocain et de son ouverture vers l’export et (ii) la Tunisie à travers un « Pacte Sectoriel Public-Privé » qui vise à doubler la part des exportations de médicaments humains d’ici 2022 pour atteindre près de 24% de la fabrication locale.
Le Moyen-Orient détient la part du lion en valeur d’exportation, tiré par l’Arabie saoudite et la Jordanie. Toutefois la valeur cumulée de leurs exportations vers l’Afrique équivaut presque à celle de l’Afrique du sud, qui a elle seule totalise une valeur de 266 milliards d’export vers l’Afrique, (soit 64% de ses exportations pharmaceutiques vers le contient) et reste la première porte d’entrée vers l’Afrique.
Les Émirats Arabes Unis tentent également de se positionner sur ce marché – qui correspond à leur second marché d’exportations – et ambitionnent de renforcer son secteur pharmaceutique. Les Emirats Arabes Unis ont récemment dévoilé leurs intentions de développer la compétitivité de l’industrie pharmaceutique en mettant fortement l’accent sur les exportations régionales et globales. Le pays vise à attirer plus de 75 grandes entreprises pharmaceutiques d’ici 2021 (tout en doublant le nombre d’usines locales à 34), à stimuler les investissements dans la R & D et à attirer des ressources professionnelles qualifiées.
Pour mieux tirer parti de tout le potentiel du marché africain, deux business modèles se développent actuellement dans les pays arabes :
– Les entreprises pharmaceutiques d’Afrique du Nord qui achètent des actifs en Afrique de l’Ouest francophone pour mieux opérer dans la région
– Les entreprises du Moyen-Orient qui fabriquent la plupart de leurs médicaments dans les pays asiatiques (à travers leurs usines propres « approuvées OMS » en Inde et en Chine) avant de les acheminer en Afrique.